Данные отраслевого агентства показывают, что объем рынка каннабинола (КБД) в Европе, как ожидается, достигнет 347,7 млн долларов США в 2023 году и 443,1 млн долларов США в 2024 году. Прогнозируется, что совокупный среднегодовой темп прироста (CAGR) составит 25,8% в период с 2024 по 2030 год, а объем рынка КБД в Европе, как ожидается, достигнет 1,76 млрд долларов США к 2030 году.
С ростом популярности и легализации продуктов КБД ожидается, что европейский рынок КБД продолжит расширяться. Чтобы удовлетворить потребности потребителей, различные предприятия КБД запускают различные продукты, содержащие КБД, такие как продукты питания, напитки, косметика, местные лекарства и электронные сигареты. Появление электронной коммерции позволяет этим предприятиям использовать более широкую клиентскую базу и увеличивать продажи продукции через онлайн-платформы, что оказывает положительное влияние на прогноз роста отрасли КБД.
Характерной чертой европейского рынка КБД является благоприятная нормативная поддержка КБД со стороны ЕС. Большинство европейских стран легализовали выращивание каннабиса, что предоставило возможности начинающим компаниям, работающим с продуктами из каннабиса, для расширения своего рынка. Некоторые стартапы, которые способствовали росту продуктов КБД из каннабиса в регионе, включают Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH и Hempfy. Постоянное повышение осведомленности потребителей о пользе для здоровья, легкая доступность и доступные цены способствовали росту популярности масла КБД в регионе. На европейском рынке доступны различные формы продуктов КБД, включая капсулы, продукты питания, масло каннабиса, косметику и жидкости для электронных сигарет. Осведомленность потребителей о потенциальной пользе КБД для здоровья углубляется, что заставляет компании увеличивать инвестиции в исследования и разработки продуктов, чтобы лучше понять его эффекты и создавать новые продукты. Поскольку все больше и больше компаний предлагают аналогичные продукты, конкуренция на рынке КБД становится все более жесткой, тем самым расширяя емкость рынка.
Кроме того, несмотря на высокую цену, терапевтические эффекты КБД привлекли большое количество потребителей к покупке этих продуктов. Например, ритейлер одежды Abercrombie&Fitch планирует продавать средства по уходу за телом с добавлением КБД в более чем 160 из своих 250+ магазинов. Многие магазины товаров для здоровья и благополучия, такие как Walgreens Boots Alliance, CVS Health и Rite Aid, теперь продают продукты КБД. КБД — это непсихоактивное соединение, содержащееся в растениях каннабиса, широко известное своими различными терапевтическими преимуществами, такими как снятие беспокойства и боли. Из-за растущего принятия и легализации продуктов, полученных из каннабиса и конопли, наблюдается всплеск спроса на продукты КБД.
Концентрация рынка и характеристики
Статистика отрасли показывает, что европейский рынок КБД находится на стадии высокого роста, с увеличивающимися темпами роста и значительным уровнем инноваций благодаря поддержке научно-исследовательских проектов, ориентированных на медицинское использование каннабиса. Благодаря пользе для здоровья и практически отсутствию побочных эффектов продуктов КБД спрос на продукты КБД растет, и люди все больше склоняются к использованию экстрактов КБД, таких как масла и настойки. Европейский рынок КБД также отмечен умеренным количеством событий слияний и поглощений (M&A) среди ведущих участников. Эти слияния и поглощения позволяют компаниям расширять свой продуктовый портфель, выходить на развивающиеся рынки и укреплять свои позиции. Благодаря созданию структурированных систем регулирования выращивания и продажи каннабиса во все большем количестве стран, индустрия КБД получила возможности для активного развития. Например, согласно немецкому закону о каннабисе, содержание ТГК в продуктах КБД не должно превышать 0,2%, и они должны продаваться в переработанной форме для снижения злоупотребления. Продукты КБД, предлагаемые в регионе, включают пищевые добавки, такие как масло КБД; Другие формы продукции включают мази или косметику, которые поглощают КБД через кожу. Однако масло КБД с высокой концентрацией можно приобрести только по рецепту. Основные участники рынка лекарств КБД усиливают свой продуктовый портфель, чтобы предоставлять клиентам разнообразные и технологически продвинутые инновационные продукты. Например, в 2023 году компания CV Sciences, Inc. запустила свою серию резервных жевательных конфет +PlusCBD, которые содержат смесь каннабиноидов полного спектра, которая может обеспечить облегчение, когда пациентам требуются сильные фармакологические эффекты. Легализация продуктов, полученных из каннабиса, проложила путь для многих отраслей промышленности к расширению ассортимента своей продукции. Продукты, содержащие КБД, эволюционировали от традиционных сухоцветов и масел до широкого спектра категорий, включая продукты питания, напитки, средства по уходу за кожей и товары для здоровья, жевательные конфеты с добавлением КБД, местные лекарства и ароматизаторы, содержащие КБД, и даже продукты КБД для домашних животных. Разнообразные продукты привлекают более широкую аудиторию и предоставляют больше рыночных возможностей для бизнеса. Например, в 2022 году компания Canopy Growth Corporation объявила о расширении линейки напитков на основе каннабиса и запуске рекламной кампании для повышения осведомленности о широком ассортименте напитков на основе каннабиса.
В 2023 году Hanma будет доминировать на рынке и обеспечивать 56,1% выручки. В связи с растущей осведомленностью потребителей о пользе КБД для здоровья и растущим спросом ожидается, что этот нишевый рынок будет расти быстрее всего. Ожидается, что продолжающаяся легализация медицинской марихуаны в сочетании с ростом располагаемого дохода потребителей еще больше увеличит спрос на сырье КБД в фармацевтической промышленности. Кроме того, КБД, полученный из конопли, быстро завоевал популярность благодаря своим противовоспалительным, антивозрастным и антиоксидантным свойствам. Различные отрасли, включая фармацевтику, средства личной гигиены, пищевые добавки, а также компании по производству продуктов питания и напитков, разрабатывают продукты, содержащие КБД, для здоровья и благополучия. Ожидается, что эта область продолжит демонстрировать значительный рост в будущем. На рынке конечного использования B2B препараты КБД составили наибольшую долю выручки в 2023 году, достигнув 74,9%. Ожидается, что эта категория продолжит значительно расти в течение прогнозируемого периода. В настоящее время все большее число клинических испытаний, оценивающих влияние КБД на различные проблемы со здоровьем, будет стимулировать спрос на эти сырьевые продукты. Между тем, инъекционные продукты КБД часто используются пациентами в качестве альтернативных лекарств для снятия боли и стресса, что также будет способствовать росту рынка. Кроме того, растущая популярность медицинских преимуществ КБД, включая его терапевтические свойства, превратила КБД из растительного ингредиента в рецептурный препарат, что также является важным фактором, способствующим росту рынка. Сегментированный рынок B2B доминирует в продажах рынка, обеспечивая наибольшую долю в 56,2% в 2023 году. В связи с увеличением числа оптовиков, поставляющих масло КБД, и растущим спросом на масло КБД в качестве сырья, ожидается, что этот нишевый рынок достигнет самых быстрых совокупных годовых темпов роста в течение прогнозируемого периода. Непрерывный рост клиентской базы и содействие легализации продуктов КБД в различных европейских странах проложили путь для большего количества возможностей дистрибуции. Учреждения прогнозируют, что рынок сегмента больничной аптеки в B2C также будет испытывать значительный рост в будущем. Этот рост можно объяснить возросшим сотрудничеством между предприятиями и розничными аптеками, направленным на повышение их узнаваемости и создание специализированных зон продуктов КБД для клиентов. Кроме того, по мере увеличения числа аптек, хранящих продукты КБД, между предприятиями и розничными аптеками создаются эксклюзивные альянсы, и все больше пациентов выбирают КБД в качестве альтернативного лечения, что предоставит широкие возможности для участников рынка. В связи с созданием предприятий по производству конопли в Европейском союзе (ЕС) ожидается, что европейский рынок КБД достигнет совокупного годового темпа роста в 25,8% в течение прогнозируемого периода, что обеспечит существенный рост. Семена ханмы можно приобрести только у сертифицированных ЕС поставщиков, чтобы гарантировать правильный сорт, поскольку ханма является богатым источником КБД.
Кроме того, выращивание конопли в закрытых помещениях не поощряется в Европе, и ее, как правило, выращивают на открытых сельскохозяйственных угодьях. Многие компании занимаются извлечением крупных фракций КБД и наращиванием производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса. Самым продаваемым продуктом на рынке КБД в Великобритании является масло. Благодаря своим терапевтическим преимуществам, доступной цене и легкой доступности популярность масла КБД продолжает стремительно расти. Проект Twenty21 в Великобритании планирует предоставлять пациентам медицинскую марихуану по фиксированной цене, одновременно собирая данные для подтверждения финансирования NHS. Масло КБД широко продается в розничных магазинах, аптеках и интернет-магазинах в Великобритании, причем основными розничными продавцами являются Holland и Barrett. КБД продается в Великобритании в различных формах, включая капсулы, продукты питания, масло каннабиса и жидкости для электронных сигарет. Его также можно продавать в качестве пищевой добавки и использовать в средствах личной гигиены. Многие производители продуктов питания и рестораны, включая Minor Figures, The Canna Kitchen и Chloe, добавляют масло КБД в свои продукты или еду. В сфере косметики Eos Scientific также выпустила серию косметики с добавлением КБД под брендом Ambiance Cosmetics. Известными игроками на рынке КБД в Великобритании являются Canavape Ltd. и Dutch Hemp. В 2017 году Германия легализовала медицинскую марихуану, разрешив пациентам получать ее по рецепту. Германия разрешила около 20000 аптек продавать медицинскую марихуану по рецепту.
Германия является одной из первых стран в Европе, легализовавших медицинскую марихуану, и имеет огромный потенциальный рынок для немедицинской КБД. Согласно немецким правилам, промышленную коноплю можно выращивать при строгих условиях. КБД можно извлекать из выращенной внутри страны конопли или импортировать из-за рубежа, при условии, что содержание ТГК не превышает 0,2%. Пищевые продукты и масла, полученные из КБД, регулируются Немецким федеральным институтом лекарственных средств и медицинских приборов. В августе 2023 года Кабинет министров Германии принял законопроект, легализующий использование и выращивание рекреационной марихуаны. Этот шаг делает рынок КБД в Германии одним из самых свободных рынков в европейском законодательстве о каннабисе.
Французский рынок КБД стремительно растет, при этом важной тенденцией является диверсификация поставок продукции. В дополнение к традиционным маслам и настойкам КБД также резко вырос спрос на косметику, продукты питания и напитки, содержащие КБД. Эта тенденция отражает более широкий сдвиг в сторону интеграции КБД в повседневную жизнь, а не только в пищевые добавки. Кроме того, люди все больше ценят прозрачность продукции и стороннее тестирование для обеспечения качества и соответствия нормативным требованиям.
Нормативная среда для продуктов КБД во Франции уникальна, с жесткими правилами выращивания и продажи, поэтому стратегии поставок и маркетинга продукции должны соответствовать ей. Нидерланды имеют долгую историю использования марихуаны, и в 2023 году рынок КБД в Нидерландах доминировал в этой области с самой высокой долей в 23,9%.
В Нидерландах есть сильное исследовательское сообщество по каннабису и его компонентам, что может способствовать развитию индустрии КБД. По сравнению с другими европейскими странами, Нидерланды обеспечивают более благоприятную среду для предприятий, занимающихся КБД. Нидерланды имеют долгую историю в области продуктов каннабиса, поэтому у них есть ранний опыт и инфраструктура, связанная с производством и распространением КБД. Ожидается, что рынок КБД в Италии станет самой быстрорастущей страной в этой области.
В Италии 5%, 10% и 50% масла CBD одобрены для продажи на рынке, в то время как те, которые классифицируются как пищевые ароматизаторы, можно приобрести без рецепта. Масло Hanma или еда Hanma считаются приправой, изготовленной из семян Hanma. Для покупки полностью экстрагированного масла каннабиса (FECO) требуется соответствующий рецепт. Cannabis и Han Fried Dough Twists, также известные как лампы из конопли, продаются в стране в больших количествах. Названия этих цветов включают Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus и K8, которые продаются в баночной упаковке многими итальянскими магазинами каннабиса и интернет-магазинами. На банке строго указано, что продукт предназначен только для технического использования и не может употребляться людьми. В долгосрочной перспективе это будет способствовать развитию итальянского рынка CBD. Многие участники европейского рынка CBD сосредоточены на различных инициативах, таких как дистрибьюторские партнерства и инновации в области продуктов, чтобы сохранить свои позиции на рынке. Например, в октябре 2022 года Charlotte's Web Holdings, Inc. объявила о партнерстве с GoPuff Retail Company по дистрибуции. Эта стратегия позволила Charlotte Company расширить свои возможности, расширить портфель продуктов и повысить конкурентоспособность. Основные участники рынка препаратов КБД расширяют сферу своего бизнеса и клиентскую базу, предоставляя клиентам диверсифицированные, технологически продвинутые и инновационные продукты в качестве стратегии.
Основные игроки рынка КБД в Европе
Ниже перечислены основные игроки на европейском рынке КБД, которые занимают наибольшую долю рынка и определяют тенденции отрасли.
Джаз Фармасьютикалс
Корпорация Canopy Growth
Тилрей
Аврора Каннабис
Мариканн,Инк.
Organigram Holding, Inc.
Изодиол Интернешнл, Инк.
Медицинская марихуана, Inc.
Эликсинол
NuLeaf Naturals, ООО
Канноид, ООО
CV Science, Inc.
ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ.
В январе 2024 года канадская компания PharmaCielo Ltd объявила о стратегическом партнерстве с Benuvia с целью производства изолятов КБД фармацевтического класса cGMP и связанных с ними продуктов, а также вывода их на мировые рынки, включая Европу, Бразилию, Австралию и США.
Время публикации: 25 февр. 2025 г.