Данные отраслевых агентств показывают, что объем рынка каннабинола (КБД) в Европе, как ожидается, достигнет 347,7 млн долларов США в 2023 году и 443,1 млн долларов США в 2024 году. Прогнозируется, что совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 25,8% в период с 2024 по 2030 год, а объем рынка КБД в Европе, как ожидается, достигнет 1,76 млрд долларов США к 2030 году.
С ростом популярности и легализацией продуктов с КБД ожидается дальнейшее расширение европейского рынка КБД. Чтобы удовлетворить потребности потребителей, различные производители КБД выпускают продукцию с добавлением КБД, такую как продукты питания, напитки, косметика, местные лекарственные средства и электронные сигареты. Развитие электронной коммерции позволяет этим предприятиям расширить клиентскую базу и увеличить продажи продукции через онлайн-платформы, что положительно влияет на прогноз роста индустрии КБД.
Характерной чертой европейского рынка КБД является благоприятная регуляторная поддержка со стороны ЕС. Большинство европейских стран легализовали выращивание каннабиса, что предоставило стартапам, работающим с продуктами из каннабиса, возможности для расширения своего рынка. Среди стартапов, способствовавших росту рынка продуктов из каннабиса и КБД в регионе, – Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH и Hempfy. Постоянное повышение осведомленности потребителей о пользе для здоровья, доступность и доступные цены способствовали росту популярности масла КБД в регионе. На европейском рынке представлены различные формы продуктов КБД, включая капсулы, продукты питания, масло каннабиса, косметику и жидкости для электронных сигарет. Осведомленность потребителей о потенциальной пользе КБД для здоровья растёт, что вынуждает компании увеличивать инвестиции в исследования и разработки для лучшего понимания его эффектов и создания новых продуктов. По мере того, как всё больше компаний предлагают аналогичную продукцию, конкуренция на рынке КБД становится всё более жёсткой, что расширяет ёмкость рынка.
Кроме того, несмотря на высокую цену, терапевтический эффект КБД привлек большое количество потребителей к покупке этой продукции. Например, компания Abercrombie&Fitch, специализирующаяся на розничной торговле одеждой, планирует продавать средства по уходу за телом с добавлением КБД в более чем 160 из более чем 250 своих магазинов. Многие магазины товаров для здоровья и хорошего самочувствия, такие как Walgreens Boots Alliance, CVS Health и Rite Aid, уже предлагают продукцию с КБД. КБД — это непсихоактивное соединение, содержащееся в растениях каннабис, широко известное своими разнообразными терапевтическими свойствами, такими как снятие тревожности и боли. В связи с растущим признанием и легализацией каннабиса и продуктов из него, наблюдается резкий рост спроса на продукцию с КБД.
Концентрация и характеристики рынка
Статистика отрасли показывает, что европейский рынок КБД находится в стадии высокого роста, с увеличивающимися темпами роста и значительным уровнем инноваций благодаря поддержке научно-исследовательских проектов, ориентированных на медицинское использование каннабиса. Благодаря пользе для здоровья и практически отсутствию побочных эффектов продуктов КБД, спрос на продукты КБД растет, и люди все чаще склоняются к использованию экстрактов КБД, таких как масла и настойки. Европейский рынок КБД также характеризуется умеренным количеством слияний и поглощений (M&A) среди ведущих участников. Эти слияния и поглощения позволяют компаниям расширять свой портфель продуктов, выходить на развивающиеся рынки и укреплять свои позиции. Благодаря созданию структурированных систем регулирования выращивания и продажи каннабиса во все большем количестве стран, индустрия КБД получила возможности для активного развития. Например, согласно закону Германии о каннабисе, содержание ТГК в продуктах КБД не должно превышать 0,2%, и они должны продаваться в переработанном виде для снижения злоупотребления. Продукты КБД, предлагаемые в регионе, включают в себя пищевые добавки, такие как масло КБД; Другие формы продукции включают мази или косметику, которые поглощают КБД через кожу. Однако масло КБД высокой концентрации можно приобрести только по рецепту. Основные участники рынка препаратов КБД расширяют свой ассортимент продукции, чтобы предоставлять клиентам разнообразные и технологически продвинутые инновационные продукты. Например, в 2023 году компания CV Sciences, Inc. запустила свою серию резервных жевательных конфет +PlusCBD, которые содержат полный спектр каннабиноидной смеси, способной облегчить состояние, когда пациентам требуется сильный фармакологический эффект. Легализация продуктов, полученных из каннабиса, проложила путь для расширения ассортимента продукции во многих отраслях. Продукты, содержащие КБД, эволюционировали от традиционных сухоцветов и масел до широкого спектра категорий, включая продукты питания, напитки, средства по уходу за кожей и товары для здоровья, жевательные конфеты с КБД, местные лекарства и ароматизаторы с КБД, и даже продукты с КБД для домашних животных. Диверсифицированная продукция привлекает более широкую аудиторию и открывает больше рыночных возможностей для бизнеса. Например, в 2022 году компания Canopy Growth Corporation объявила о расширении линейки напитков на основе каннабиса и запуске брендовой кампании для повышения осведомленности о своем широком ассортименте напитков на основе каннабиса.
В 2023 году компания Hanma будет доминировать на рынке и обеспечивать 56,1% выручки. В связи с растущей осведомленностью потребителей о пользе КБД для здоровья и растущим спросом, ожидается, что этот нишевый рынок будет расти самыми быстрыми темпами. Продолжающаяся легализация медицинской марихуаны в сочетании с ростом располагаемого дохода потребителей, как ожидается, еще больше увеличит спрос на сырье КБД в фармацевтической промышленности. Кроме того, КБД, полученный из конопли, быстро завоевал популярность благодаря своим противовоспалительным, омолаживающим и антиоксидантным свойствам. Различные отрасли, включая фармацевтику, средства личной гигиены, пищевые добавки, а также компании по производству продуктов питания и напитков, разрабатывают продукты, содержащие КБД, для здоровья и хорошего самочувствия. Ожидается, что эта область продолжит демонстрировать значительный рост в будущем. На рынке конечного использования B2B на препараты с КБД пришлась наибольшая доля выручки в 2023 году, достигнув 74,9%. Ожидается, что эта категория продолжит значительно расти в прогнозируемый период. В настоящее время растущее число клинических испытаний, оценивающих влияние КБД на различные проблемы со здоровьем, будет стимулировать спрос на эти сырьевые продукты. Между тем, инъекционные продукты с КБД часто используются пациентами в качестве альтернативных лекарств для снятия боли и стресса, что также будет способствовать росту рынка. Кроме того, растущая популярность медицинских преимуществ КБД, включая его терапевтические свойства, превратила КБД из растительного ингредиента в рецептурный препарат, что также является важным фактором роста рынка. Рынок B2B доминирует в продажах, обеспечивая наибольшую долю рынка в 56,2% в 2023 году. В связи с увеличением числа оптовых поставщиков масла КБД и растущим спросом на масло КБД как на сырье, ожидается, что этот нишевый рынок достигнет самых высоких совокупных годовых темпов роста в прогнозируемый период. Постоянный рост клиентской базы и содействие легализации продуктов с КБД в различных европейских странах проложили путь к расширению возможностей дистрибуции. Институты прогнозируют, что рынок больничных аптек в сегменте B2C также будет демонстрировать значительный рост в будущем. Этот рост можно объяснить расширением сотрудничества между предприятиями и аптеками, направленным на повышение их узнаваемости и создание специализированных зон продуктов КБД для клиентов. Кроме того, по мере увеличения числа аптек, хранящих продукты КБД, между предприятиями и аптеками создаются эксклюзивные альянсы, и все больше пациентов выбирают КБД в качестве альтернативного метода лечения, что открывает широкие возможности для участников рынка. В связи с созданием предприятий по производству конопли в Европейском союзе (ЕС) ожидается, что европейский рынок КБД достигнет среднегодового темпа роста в 25,8% в течение прогнозируемого периода, что обеспечит существенный рост. Семена ханмы можно приобретать только у сертифицированных поставщиков ЕС, что гарантирует правильный сорт, поскольку ханма является богатым источником КБД.
Кроме того, выращивание конопли в закрытых помещениях не поощряется в Европе, и её, как правило, выращивают на открытых сельскохозяйственных угодьях. Многие компании занимаются извлечением крупных фракций КБД и наращивают производственные мощности для удовлетворения растущего спроса. Самым продаваемым продуктом на рынке КБД в Великобритании является масло. Благодаря своим терапевтическим свойствам, доступной цене и лёгкой доступности, популярность масла КБД продолжает стремительно расти. Проект Twenty21 в Великобритании планирует предоставлять пациентам медицинскую марихуану по фиксированной цене, одновременно собирая данные для подтверждения финансирования Национальной службы здравоохранения (NHS). Масло КБД широко продаётся в розничных магазинах, аптеках и интернет-магазинах Великобритании, основными розничными продавцами являются Holland и Barrett. В Великобритании КБД продаётся в различных формах, включая капсулы, продукты питания, масло каннабиса и жидкости для электронных сигарет. Его также можно продавать в качестве пищевой добавки и использовать в средствах личной гигиены. Многие производители продуктов питания и рестораны, включая Minor Figures, The Canna Kitchen и Chloe, добавляют масло КБД в свои продукты или еду. В сфере косметики компания Eos Scientific также выпустила серию косметических средств с добавлением КБД под брендом Ambiance Cosmetics. Среди известных игроков на британском рынке КБД — Canavape Ltd. и Dutch Hemp. В 2017 году Германия легализовала медицинскую марихуану, разрешив пациентам получать её по рецепту. В Германии около 20 000 аптек получили разрешение продавать медицинскую марихуану по рецепту.
Германия стала одной из первых стран Европы, легализовавших медицинскую марихуану, и обладает огромным потенциалом для немедицинского КБД-рынка. Согласно немецким законам, промышленная конопля может выращиваться при соблюдении строгих условий. КБД может быть получен из конопли, выращенной в стране, или импортироваться из-за рубежа при условии, что содержание ТГК не превышает 0,2%. Пищевые продукты и масла, полученные из КБД, регулируются Федеральным институтом лекарственных средств и медицинских изделий Германии. В августе 2023 года Кабинет министров Германии принял закон, легализующий использование и выращивание рекреационной марихуаны. Этот шаг делает рынок КБД в Германии одним из самых свободных в европейском законодательстве о каннабисе.
Французский рынок КБД стремительно растёт, причём важной тенденцией является диверсификация предложения продукции. Помимо традиционных масел и настоек с КБД, резко вырос спрос на косметику, продукты питания и напитки, содержащие КБД. Эта тенденция отражает более широкий сдвиг в сторону интеграции КБД в повседневную жизнь, а не только в качестве биологически активных добавок. Кроме того, люди всё больше ценят прозрачность продукции и независимое тестирование для обеспечения качества и соответствия нормативным требованиям.
Нормативно-правовая база для продуктов КБД во Франции уникальна: выращивание и продажа строго регламентированы, поэтому стратегии поставок и маркетинга должны ей соответствовать. Нидерланды имеют долгую историю употребления марихуаны, и в 2023 году рынок КБД в Нидерландах доминировал в этой сфере, достигнув самой высокой доли — 23,9%.
В Нидерландах существует сильное исследовательское сообщество, занимающееся каннабисом и его компонентами, что может способствовать развитию индустрии КБД. По сравнению с другими европейскими странами, Нидерланды предлагают более благоприятные условия для бизнеса, связанного с КБД. Нидерланды имеют богатую историю производства продуктов из каннабиса, поэтому страна обладает богатым опытом и инфраструктурой, необходимой для производства и распространения КБД. Ожидается, что рынок КБД в Италии станет самой быстрорастущей страной в этой области.
В Италии разрешены к продаже 5%, 10% и 50% масла CBD, в то время как те, которые классифицируются как пищевые ароматизаторы, можно приобрести без рецепта. Масло Hanma или еда Hanma считается приправой, изготовленной из семян Hanma. Для покупки полностью экстрагированного масла каннабиса (FECO) требуется соответствующий рецепт. Каннабис и Han Fried Dough Twists, также известные как конопляные лампы, продаются в стране в больших количествах. Названия этих цветов включают Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus и K8, которые продаются в баночной упаковке многими итальянскими магазинами каннабиса и интернет-магазинами. На банке строго указано, что продукт предназначен только для технического использования и не может употребляться человеком. В долгосрочной перспективе это будет стимулировать развитие итальянского рынка CBD. Многие участники европейского рынка CBD сосредоточены на различных инициативах, таких как дистрибьюторские партнерства и продуктовые инновации, чтобы сохранить свои позиции на рынке. Например, в октябре 2022 года компания Charlotte's Web Holdings, Inc. объявила о партнерстве с дистрибьютором GoPuff Retail Company. Эта стратегия позволила Charlotte Company расширить свои возможности, расширить портфель продуктов и повысить конкурентоспособность. Основные участники рынка препаратов на основе КБД расширяют масштабы своего бизнеса и клиентскую базу, предлагая клиентам диверсифицированные, технологически передовые и инновационные продукты.
Основные игроки рынка КБД в Европе
Ниже перечислены основные игроки на европейском рынке КБД, которые занимают наибольшую долю рынка и определяют тенденции отрасли.
Джаз Фармасьютикалс
Корпорация Canopy Growth
Тилрей
Аврора Каннабис
Maricann, Inc.
Organigram Holding, Inc.
Isodiol International, Inc.
Medical Marijuana, Inc.
Эликсинол
NuLeaf Naturals, LLC
Канноид, ООО
CV Sceiences, Inc.
ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ.
В январе 2024 года канадская компания PharmaCielo Ltd объявила о стратегическом партнерстве с Benuvia с целью производства изолятов КБД фармацевтического класса cGMP и связанных с ними продуктов, а также вывода их на мировые рынки, включая Европу, Бразилию, Австралию и США.
Время публикации: 25 февраля 2025 г.